Para aseguradoras, corredurías y servicios financieros

Call center para aseguradoras: cada cliente llega a su asesor y los contratos vuelven firmados.

Corredurías, agencias, aseguradoras y asesores financieros atienden siniestros, renovaciones y nuevo negocio por teléfono, por mensaje y por email. OVOKY dirige cada llamada al equipo que corresponde, mantiene un historial por cliente, graba las llamadas que tú elijas y envía los contratos a firma electrónica desde la ficha del cliente, con acceso solo para quien lo necesita.

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¿Te suena?

Lo que hoy te frena

  • 01

    Los clientes dan vueltas al teléfono

    Una consulta de un siniestro cae en el equipo comercial y una de renovación, en siniestros. Cada transferencia le cuesta tiempo al cliente y complica aún más una llamada que ya es delicada.

  • 02

    Las renovaciones dependen de la memoria de alguien

    Fechas de renovación, presupuestos sin firmar y rellamadas prometidas viven en notas y agendas personales. Si el asesor falta, el seguimiento espera con él.

  • 03

    Tenemos que demostrar lo acordado, y mantenerlo privado

    Cuando un cliente discute lo que se dijo, necesitas la grabación, el documento firmado y el historial de contactos. Reunirlo desde varias herramientas lleva días, y no todo el mundo debería verlo.

permisos en 16 grupos
59
ámbitos de visibilidad: propio, equipo y cuenta
3
tipos de evento en el registro de auditoría de cada firma
18
how OVOKY fits

Dirige las llamadas de clientes al equipo adecuado, haz el seguimiento de las renovaciones, graba las llamadas que elijas y consigue contratos firmados online, con accesos definidos por asesor.

  1. Llamadas y enrutamiento

    En un call center para aseguradoras, el primer paso es saber por qué llama el cliente. Un menú telefónico lo clasifica antes de que nadie descuelgue, y las colas hacen sonar a los asesores con las habilidades y los idiomas que pide cada línea. Quien llama puede pedir que le devuelvan la llamada en lugar de esperar, y fuera de horario puede dejar un mensaje de voz.

    • Menú telefónico visual con horario comercial y festivos
    • Colas con habilidades e idiomas exigidos
    • Devolución de llamada desde la cola pulsando una tecla
    • Mensajes de voz con quien llamó, la campaña y la cola

  2. Renovaciones y seguimiento

    Carga la lista de renovaciones en una campaña de marcación en vista previa (preview) para que cada asesor vea la ficha del cliente antes de llamar. Los resultados se registran en árboles de tipificación que diseñas tú, las rellamadas caen en la agenda del asesor y los presupuestos salen por email con el adjunto. Un SMS programado recuerda la cita al cliente.

    • Campañas en vista previa, con la ficha del cliente abierta antes de llamar
    • Árboles de tipificación y rellamadas con fecha, hora y nota
    • Presupuestos por email desde tu propio servidor de correo, con seguimiento de aperturas
    • Recordatorios por SMS al momento o programados

  3. Grabaciones y accesos

    Activa la grabación en las campañas que la necesiten y decide quién puede escuchar o descargar las grabaciones. Los ámbitos de visibilidad limitan a cada asesor a sus propios clientes, a los de su equipo o a los de toda la cuenta. Los contratos y las autorizaciones se envían a firma electrónica y vuelven como PDF sellados con registro de auditoría.

    • Grabación por campaña, con escucha y descarga como permisos separados
    • Ámbitos de visibilidad: propio, equipo o cuenta
    • 59 permisos en 16 grupos, con plantillas reutilizables
    • PDF sellado (PAdES) con sello de tiempo RFC 3161 y registro de auditoría de 18 tipos de evento

Las herramientas

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Seguros y finanzas: preguntas frecuentes

Respuestas breves a lo que más nos preguntan los equipos. ¿Tienes otra duda? Habla con nosotros

  • OVOKY no tiene certificaciones sectoriales y no puede hacer por sí solo que tus procesos cumplan la normativa. Te da controles como la grabación por campaña, los permisos y ámbitos de visibilidad, la lista de exclusión, las franjas horarias y el registro de auditoría de los documentos firmados. Qué normas se aplican a tu negocio y cómo cumplirlas lo decides tú con tu equipo de cumplimiento normativo.

  • Sí. Cada persona tiene un rol, un conjunto de permisos y un ámbito de visibilidad: sus propios registros, los de su equipo o los de toda la cuenta. Escuchar las grabaciones y descargarlas son permisos distintos.

  • OVOKY ofrece firma electrónica simple según el reglamento europeo eIDAS, no cualificada, con PDF sellado, sello de tiempo y registro de auditoría. Algunos contratos exigen un nivel de firma superior, así que confirma con tu equipo jurídico o de cumplimiento para qué documentos sirve.

  • No. Las campañas en vista previa muestran la ficha de cada cliente antes de llamar, y los asesores también pueden marcar a mano desde el CRM. La marcación predictiva está ahí para campañas de gran volumen, si la necesitas más adelante.

  • No. OVOKY graba las llamadas de las campañas en las que activas la grabación e informa de la cobertura de grabación, pero no transcribe ni puntúa las llamadas.

  • No hay un conector listo para software de gestión de pólizas ni para CRM. Los contactos se importan por CSV, y la API pública te permite llevar llamadas, grabaciones, SMS e informes a otro sistema.

Reúne todas las conversaciones con tus clientes en un solo sitio

Llamadas, SMS, WhatsApp, email y chat en una bandeja y en una sola factura. Empieza con un equipo y crece a tu ritmo.

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