Pour l'assurance et les services financiers

La téléphonie des courtiers en assurance : le bon conseiller au bout du fil, le contrat signé en ligne.

Courtiers, agences, assureurs et conseillers financiers traitent sinistres, renouvellements et affaires nouvelles par téléphone, message et e-mail. OVOKY réunit leur téléphonie et leur relation client : chaque appel va à la bonne équipe, chaque client a un historique unique, les appels que vous choisissez sont enregistrés et les contrats partent en signature électronique depuis la fiche client, avec un accès réservé à ceux qui en ont besoin.

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Vous vous reconnaissez ?

Ce qui vous freine aujourd'hui

  • 01

    Les clients tournent en rond au téléphone

    Une question sur un sinistre arrive au service commercial, une question de renouvellement au service sinistres. Chaque transfert fait perdre du temps au client et rend un appel déjà stressant plus pénible.

  • 02

    Renouvellements et relances reposent sur la mémoire

    Échéances, devis non signés et rappels promis dorment dans des notes et des agendas personnels. Quand un conseiller est absent, la relance attend son retour.

  • 03

    Prouver ce qui a été convenu, sans tout exposer

    Quand un client conteste ce qui a été dit, il vous faut l'enregistrement, le document signé et l'historique des échanges. Les rassembler depuis plusieurs outils prend des jours, et tout le monde ne devrait pas y avoir accès.

permissions en 16 groupes
59
périmètres de données : ses fiches, son équipe, tout le compte
3
types d'événements dans chaque piste d'audit de signature
18
how OVOKY fits

Orientez les appels clients vers la bonne équipe, relancez les renouvellements, enregistrez les appels de votre choix et faites signer les contrats en ligne, avec des accès définis par conseiller.

  1. Appels et routage

    Un menu vocal trie les appelants selon leur besoin avant que quiconque décroche, et les files d'attente font sonner les conseillers qui ont les compétences et les langues requises. L'appelant peut demander un rappel plutôt que de patienter et, en dehors des horaires, laisser un message vocal.

    • Menu vocal visuel avec horaires d'ouverture et jours fériés
    • Files d'attente avec compétences et langues requises
    • Demande de rappel depuis la file, d'une simple touche
    • Messages vocaux listés avec l'appelant, la campagne et la file

  2. Renouvellements et relances

    Chargez votre fichier de renouvellements dans une campagne en mode preview : chaque conseiller voit la fiche du client avant l'appel. Les résultats sont saisis dans des arbres de qualification que vous concevez, les rappels arrivent dans l'agenda du conseiller et les devis partent par e-mail avec leur pièce jointe. Un SMS programmé rappelle le rendez-vous au client.

    • Campagnes en mode preview, fiche client ouverte avant l'appel
    • Arbres de qualification et rappels avec date, heure et note
    • Devis par e-mail via votre propre serveur de messagerie, avec suivi des ouvertures
    • SMS de rappel, envoyés tout de suite ou programmés

  3. Preuves et accès

    Activez l'enregistrement sur les campagnes qui le nécessitent et décidez qui peut écouter ou télécharger les enregistrements. Le périmètre de données limite chaque conseiller à ses propres clients, à ceux de son équipe ou à tout le compte. Contrats et mandats partent en signature électronique et reviennent en PDF scellé avec leur piste d'audit.

    • Enregistrement par campagne, écoute et téléchargement en permissions distinctes
    • Périmètres de données : ses fiches, son équipe ou tout le compte
    • 59 permissions en 16 groupes, avec modèles réutilisables
    • PDF scellé (PAdES), horodatage RFC 3161 et piste d'audit de 18 types d'événements

Les outils

Pensé pour votre activité : assurance et finance

Assurance et finance : vos questions

Les réponses courtes aux questions qu'on nous pose le plus souvent. Une autre question en tête ? Nous contacter

  • OVOKY ne détient pas de certification sectorielle et ne peut pas, à lui seul, rendre vos processus conformes. Il vous donne des outils de contrôle : enregistrement par campagne, permissions et périmètres de données, liste d'opposition, plages horaires d'appel et pistes d'audit sur les documents signés. Les règles qui s'appliquent à votre activité, et la façon de les respecter, relèvent de vous et de votre équipe conformité.

  • Oui. Chacun reçoit un rôle, un ensemble de permissions et un périmètre de données : ses propres fiches, celles de son équipe ou tout le compte. L'écoute et le téléchargement des enregistrements sont deux permissions distinctes.

  • OVOKY fournit une signature électronique simple au sens du règlement européen eIDAS, pas une signature qualifiée, avec PDF scellé, horodatage et piste d'audit. Certains contrats exigent un niveau de signature plus élevé : vérifiez avec votre service juridique ou conformité les documents auxquels elle convient.

  • Non. Les campagnes en mode preview affichent la fiche de chaque client avant l'appel, et les conseillers peuvent aussi appeler manuellement depuis le CRM. La numérotation prédictive reste disponible pour les campagnes à fort volume, si vous en avez besoin plus tard.

  • Non. OVOKY enregistre les appels des campagnes où vous activez l'enregistrement et mesure le taux d'enregistrement, mais il ne transcrit ni ne note les appels.

  • Il n'existe pas de connecteur prêt à l'emploi vers les logiciels de gestion de contrats ou les CRM. Les contacts arrivent par import CSV, et l'API publique permet de récupérer appels, enregistrements, SMS et rapports dans un autre système.

Réunissez toutes vos conversations client au même endroit

Appels, SMS, WhatsApp, e-mail et chat dans une boîte de réception, sur une seule facture. Commencez avec une équipe, puis ajoutez les suivantes.

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